Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается в опале — его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе, исключают из литературного союза. В это трудное время судьба сводит его с прекрасной Маргаритой, несчастной в своем браке. Между ними вспыхивает чувство, дающее силы для нового творческого подъема.
Вдохновленный этой встречей, драматург начинает работу над романом, где персонажами становятся люди из его окружения. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Эта мистическая фигура придает произведению особую глубину и загадочность, отражая сложность эпохи и внутренний мир самого автора.