Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденный регион, ставший опасной территорией, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Но успех наступления может быть под угрозой из-за возможного удара в спину наступающей армии.
Обезвредить эту скрытую угрозу и обеспечить безопасность наших частей способны только оперативники контрразведки СМЕРШ. Их задача — выявить и ликвидировать вражеские группы до того, как те успеют нанести удар по тылам наступающих войск.
