Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, решает усыновить девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — тем, что в наше время назвали бы экстрасенсорным даром. Непредвиденные проявления её таланта создают множество сложностей, к которым приёмные родители оказываются совершенно не готовы.
Неожиданно появляется биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей и обладающая схожими паранормальными способностями. Она требует вернуть ей дочь, но получает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка в обмен на её сотрудничество с разведкой.
