В лихие девяностые Нижний Новгород кипел криминальными страстями. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием шефа стала доставка талантливого химика, мастера по белому порошку. Но операция провалилась, и лишь заступничество Михалыча дало парням шанс на исправление. Новой миссией стал рискованный обмен — чемодан денег на чемодан с запрещенным зельем.
Однако на выходе из конторы героев уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» планировали жестоко кинуть мафиози Михалыча. Предательство правоохранителя и готовность врагов на все превращали простую сделку в смертельную ловушку, где на кону стояли не только деньги и наркотики, но и сама жизнь незадачливых бандитов.
