Иван, отпраздновавший недавно своё пятидесятилетие, воспитывает двух дочерей: сильную и смелую Марью и юную колдунью Софью. В Белогорье царит привычный покой, но неожиданный визит волшебника Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, нарушает устоявшийся порядок. Чтобы защитить родные земли и спасти отца, Софья вынуждена отправиться в Москву прошлых лет, где её ждёт встреча с молодым Иваном, ещё не ведающим о своей судьбе. Тем временем Марье предстоит столкнуться с надвигающейся угрозой прямо в стенах их города.
Путешествие Софьи в прошлое становится испытанием не только для неё, но и для Ивана, чья спокойная жизнь внезапно оказывается под угрозой. Старшей дочери, Марье, приходится проявить всю свою богатырскую силу и отвагу, чтобы противостоять злу, которое уже проникло в Белогорье. Судьба всей семьи и волшебного края теперь зависит от решений, которые примут сёстры в самые решающие моменты.
