Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда готовый к самопожертвованию ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил, что в их отделе орудует предатель. Однако руководство отстранило его от службы до завершения внутреннего расследования. Рассчитывая вывести "крота" на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню к своему старому товарищу — начальнику приграничного района.
Устроившись управляющим местного лесничества, Устюжанин быстро понимает, что его новая работа ничуть не безопаснее прежней службы. Ему приходится противостоять вооруженным контрабандистам, браконьерам и черным копателям, орудующим в приграничной зоне. Вскоре он узнает шокирующую правду — несколько его предшественников на этой должности бесследно исчезли или были жестоко убиты при загадочных обстоятельствах.