1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Благодаря его усилиям сотни патриотов включаются в борьбу с захватчиками, осуществляя дерзкие диверсии, налаживая выпуск антифашистских листовок и готовя почву для будущего восстания.
Возглавляет это опасное движение опытный организатор Василий Афонов. Под его руководством подполье превращается в сплочённую боевую единицу, способную наносить ощутимые удары по коммуникациям и гарнизонам оккупантов. Каждая успешная операция приближает долгожданный час освобождения родной земли.